Dashboard
Resumen de tu operación en tiempo real.
Tendencia de leads
Tendencia de mensajes IA
Tendencia de ingresos
Top productos más solicitados
Pipeline
Arrastra tarjetas entre columnas para mover cada lead a su nuevo estado.
Leads
Todos tus contactos en un solo lugar.
Panel de Conversaciones
Selecciona una conversación de la lista de la izquierda para ver el historial y responder directamente al cliente.
Tus respuestas se envían por WhatsApp a través de YCloud.Agente IA
Base de conocimiento del bot para responder con contexto.
Productos
Configuración
Configuración general de tu cuenta e integraciones.
Moneda y Divisa del Dashboard
Configura la divisa con la que se visualizarán los ingresos, el ticket promedio por venta y los gráficos financieros en tu Dashboard.
Webhook de YCloud (WhatsApp)
Pega esta URL en YCloud (Webhooks) y suscríbela a los eventos de mensaje entrante y de actualización de mensaje. Así llegan los mensajes de tus clientes y el estado de entrega.
Webhook de ventas (opcional)
Para registrar compras desde Hotmart u otra pasarela. Envía el evento de compra aprobada a esta URL y el CRM marcará al cliente como Comprador usando su teléfono.
Avisos del cupo mensual
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Guía de instalación
Conecta tu número de WhatsApp con el CRM usando YCloud.
Guía de instalación de CRM WhatsApp IA
Sigue estos pasos una sola vez. El CRM recibe los mensajes de tus clientes desde YCloud y responde por el mismo número.
Paso 1: Publicar el CRM en Cloudflare
- En Cloudflare crea una base de datos D1 y ejecuta el archivo schema.sql en su consola.
- Publica la carpeta (con index.html y _worker.js) en Pages.
- En el proyecto, entra a Configuración > Enlaces y agrega la base D1 con el nombre exacto DB
- En Variables y secretos agrega estas (las de clave como secreto):
- ADMIN_EMAIL y ADMIN_PASSWORD: tu acceso al panel.
- JWT_SECRET: una frase larga al azar.
- WEBHOOK_KEY: una clave al azar. Con ella se genera la URL de Configuración.
- OPENAI_API_KEY: clave de OpenAI (opcional MODELO, por defecto gpt-4o-mini).
- YCLOUD_API_KEY y YCLOUD_FROM: tu clave de YCloud y tu número de WhatsApp con código de país.
- RESEND_API_KEY (opcional): para recibir avisos del cupo también por correo.
Paso 2: Conectar YCloud
- En YCloud conecta tu número de WhatsApp Business y crea una API key.
- Entra a Configuración aquí en el CRM y copia el Webhook de YCloud.
- En YCloud ve a Webhooks, crea uno nuevo, pega la URL y suscríbelo a los eventos whatsapp.inbound_message.received y whatsapp.message.updated.
- Envía un mensaje de prueba a tu número: el lead debe aparecer en Conversaciones.
Paso 3: Preparar al agente
- En Agente IA > Productos carga cada producto con su precio, descripción y link de compra.
- En Manifiesto completa los datos de tu negocio (contacto, entrega, pagos, garantías).
- Prueba las respuestas en el Simulador antes de dejarlo atender clientes reales.
Cuida tu cupo gratis de mensajes
Con la API de WhatsApp tienes 1.000 mensajes de servicio gratis al mes por número. Cuentan los mensajes que tú envías (IA o humano) dentro de las 24 horas posteriores al último mensaje del cliente; pasado el tope, WhatsApp cobra cada mensaje según el país.
- El contador de arriba muestra cuántos llevas y te avisa al 70 %, 90 % y 100 %.
- La IA responde con un solo mensaje aunque el cliente mande varios seguidos, y no contesta despedidas.
- Activa el Modo ahorro en Agente IA > Opciones globales si te quedas corto.
- Fuera de las 24 horas el chat queda en solo lectura: no se puede enviar sin costo. Plantillas y difusiones masivas son de pago y no se usan.
¡Listo! Tu CRM ya recibe y responde mensajes de WhatsApp.